در شیکاگوی امروزی، لیلیت، اهریمن باستانی انتقام‌جو، تلاش می‌کند تا زندگی یک امدادگر جوان را نابود کند و در این راه هر کسی را که مانع برنامه‌اش شود از بین می‌برد.

خواهر ریچل تیلور از بویزی، آیداهو، یک مبلغ مذهبی جوان و مشتاق از کلیسای مورمون است که برای یک ماموریت ۱۸ ماهه به اتریش فرستاده شده است. ریچل برای سازگاری با محیط فرهنگی جدید خود در این کشور بیگانه دوران سختی را می‌گذراند. او همچنین به دلیل اختلاف نظر، نمی‌تواند با مبلغ همراهی که از طرف کلیسا برای او تعیین شده است کنار بیاید.